Abr@X@bra.ru
Управление продажами в Битрикс24 CRM

Управление продажами в Битрикс24 CRM

14.03.2017
330
В данном посте, хочу поговорить о том как правильно управлять продажами в CRM Битрикс24. Рассказать, что такое лид и как его создать, как автоматически наполнять Битрикс24. Также расскажу про то, что такое телефония, как подключить Email и соцсети.

Лид в Битрикс24

В CRM Битрикс24 все начинается с лида. Лид - это такая холодная, потенциальная ваша зацепка, это может быть email, номер телефона, просто некие данные о потенциальном клиенте. Этот человек или компания потенциально интересуются вашим товаром или услугой, но еще не стал вашим клиентам, называются, лид.  

После того когда проведена некая работа с эти лидом. Он трансформируется либо в контакт, если это просто физ.лицо и у нас есть некие данные о человеке, либо в компанию, если это юридическое лицо.

Дальше по контактам и компаниям в CRM планируете работу по продаже вашего товара или услуги этому клиенту. То есть, добавляете сделку.

Сделка может иметь разные статусы, например: товар отправлен, ждем подписания договора, отправлено приглашение на встречу и т.д. Все статусы они настраиваемы и для каждого они могут быть индивидуальны. После того как сделка подходит к ее завершению, формируется счет.  

Счет, так же настраивается и формируется внутри Битрикс24. Далее его можно отправить клиенту на почту или дать на него ссылку. После чего, клиент его оплачивает и можно завершать сделку. В дальнейшем можно повторно работать с этими клиентами.

Это краткая схема работы, CRM Битрикс24. Есть разные варианты использования CRM. Некоторые мои клиенты, используют только часть данной схемы, например ведут только базу контактов или изначально выставляют счет, высылают коммерческое предложения своим клиентам. Бизнес логику CRM можно настраивать по разному.

Создание лидов в Битрикс24

Если ваша компания только собирается начать работать с Битрикс24, возможно у вас есть уже список лидов которые нужно перенести в CRM. Их можно импортировать в CRM из файла CSV, он должен быть определенного формата. Шаблон для заполнения можно скачать прямо из CRM. Для этого, в вашем Битрикс24 нужно открыть вкладку CRM > Лиды. Справа кликнуть на шестеренку и выбрать пункт, импорт лидов.



Откроется новое окно, там будет ссылка - Шаблон импортируемого файла: скачать.


Далее нужно заполнить скачанный файл данными своих лидов и загрузить обратно в CRM. Нажать кнопку далее и следовать инструкциям мастера.

Также новый лид можно добавить вручную. Для этого нужно нажать на кнопку “Новый лид”.


После чего откроется форма с полями которые нужно заполнить. Все поля можно также настраивать как вам нужно, добавлять новые, скрыть старые.


После сохранения лида с ним нужно работать. Можно планировать события, добавить задачу, отправить письмо, запланировать встречу которая отобразится в календаре, запланировать звонок и можно устроить визит, если вы работаете с данным клиентом напрямую. На пример, он пришел к вам в офис, можно записать видео и аудио разговор.


Все те же самые действия также можно делать и с контактами, компаниями, сделками.

Далее лид можно конвертировать вверх по цепочки. Он может стать контактом или же можем создать сразу сделку.


Автоматическое наполнение CRM Битрикс24

Это особенно очень удобно, на первых шагах с работой CRM. Когда менеджеры вашей компании еще не привыкли работать внутри CRM, то есть заполнять систему данными. Это можно автоматизировать.


Телефония в Битрикс24

Подключить телефонию в Б24 достаточно просто. Нужно перейти  в раздел “Телефония” в боковом меню вашего портала. И тут можно подключить свой сотовый телефон к порталу или арендовать новый номер.

Если подключаете свой номер, то он будет работать только на исходящие звонки. То есть, если вы звоните клиенту с CRM, система будет фиксировать этот звонок и может его сохранить внутри Б24, если же клиент позвонит на этот номер, то система его не как не увидит, звонок пойдет вам на прямую на телефон. Думаю понятно, что если подключаете свой номер сотового оператора к системе, то работают только исходящие звонки для Битрикс24.

Если арендовать номер, это как правило самый распространенный сценарий работы, то все звонки поступившие на этот номер будут сохранены в CRM, можно работать как с исходящими так и входящими звонками. Есть довольно много тонких настроек по работе с номером про которые расскажу в другом посте.

Если телефония подключена то новые звонки будут сохраняться,  либо как новый лид или контакт, все зависит от того как настроена система. Тем самым Битрикс24 будет автоматически наполняться новой информацией о клиентах с которыми можно дальше работать.

Подключения email в Битрикс24

Также помимо телефонии, можно подключить email компании. Это делается в настройка CRM, работа с почтой, подключить Email компании. Можно подключить все почтовые адреса ваших сотрудников. После этого как будут поступать новые письма на подключенные ящики, они автоматически будут добавляться в CRM Битрикс24.

Система будет сама определять после того как придет новое письмо, если этот адрес в CRM, если он есть и подвязан к какому-то контакту, то письмо будет автоматически направлено к данному контакту.  Если же это новый контакт и его нет в CRM Битрикс24, будет создан новый лид. Также можно настроить ограничения на некоторые адреса, чтобы при поступлении письма с заблокированного адреса, лид не создавался и данные не попадают в CRM. Тем самым будет происходить автоматическое наполнение системы данными с которыми можно в дальнейшем работать через Битрикс24, это очень удобно.

Подключение соцсетей в Битрикс24

Если вы работаете активно с социальными сетями, у вас есть группы, вы принимаете там вопросы от ваших клиентов. Или же есть бот в Telegram, аккаунт в Viber, Instagram, Facebook и т.д. Можете это все подключить в Битрикс24. Это называется “Открытые линии”, данный пункт меню можно найти - боковое меню, “Открытые линии”.

Помимо того, что все сообщения из социальных сетей будут фиксироваться системой и автоматически ее наполнять, также не нужно иметь кучу открытых онлайн приложений для общения с клиентами, достаточно будет открыть только один онлайн чат Битрикс24 и общаться только там.

Онлайн чат в Битрикс24

Кроме того, к CRM можно подключить онлайн чат на ваш сайт. Есть специальный виджет, который можно настроить под ваш дизайн сайта и получать так же обращения ваших клиентов с сайта на прямую в чат Битрикс24.

Пользуйтесь CRM Битрикс24, это очень удобно. Вести и контролировать свой бизнес станет легче и быстрее.

Если ваша компания нуждается в настройки Битрикс24, интеграции CRM c сайтом, готов вам с радостью помочь в этом вопросе. Для этого просто нажмите кнопку заказать и заполните форму. После чего я свяжусь с вами, для обсуждения всех технических вопросов. 



Битрикс24
Читайте также:
Web-разработчик и новый клиент. Выстраиваем правильное общение.

Web-разработчик и новый клиент. Выстраиваем правильное общение.

В данном посте, хочу поделиться как я нашел золотую середину по общению с новыми клиентами, которые обращаются ко мне,...

Читать
Битрикс24 открытые линии еще ближе к клиенту

Битрикс24 открытые линии еще ближе к клиенту

В данном посте хочу рассказать, как настроить “открытые линии” в Битрикс24, как с ними можно работать, какую пользу...

Читать
«1С-Битрикс» для работы с онлайн-кассами нового образца

«1С-Битрикс» для работы с онлайн-кассами нового образца

Компания «1С-Битрикс» выпустила бесплатное приложение «1С-Битрикс.кассы» для интернет-магазинов для соответствия 54-ФЗ о...
Читать